Фея ночных красок показывает миру красоту своего любимого времени суток. Она выбирает ничего не подозревающую парочку или одинокого рабочего и взмахивает волшебной палочкой, чтобы создать неожиданный эффект. Однако, Дух лунных бликов убеждает ее, что люди не способны ночью видеть ничего, кроме собственного носа. Феечка перестает верить в себя и ночь вокруг вдруг становится серой и безликой.